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基金经理比拼年度业绩 新能源料成“胜负手”

更新时间: 2021-11-24

  截至目前,由前海开源基金经理崔宸龙管理的两只产品今年以来收益率均超过100%,位居主动偏股型基金业绩排行榜前两位。而造成业绩差距的秘密就藏在基金的前十大重仓股中,这两只基金产品均重仓新能源赛道。这也意味着,年末新能源板块的市场走势将成为影响基金年度业绩的关键因素。

  在近三年震荡上行的结构性牛市背景下,部分基金产品收益率接近500%。大山里原生态的新“硒”望!Wind数据显示,自2018年11月23日以来,近三年主动偏股型基金平均收益率达到124.90%,远超同期上证指数、深证成指、沪深300表现。其中,泰达宏利转型机遇A以497.35%的收益率位居第一,该基金由基金经理王鹏管理。

  紧随其后的是施成管理的国投瑞银进宝,近三年累计收益率492.01%。另外,农银汇理新能源主题、农银汇理工业4.0、工银瑞信生态环境、农银汇理研究精选、汇丰晋信智造先锋A、招商稳健优选、信诚新兴产业A、平安策略先锋等12只基金,近三年收益率均超400%。值得注意的是,排名靠前的基金中有不少新能源主题基金的身影。

  即使在今年震荡的市场环境下,公募基金整体仍取得了不错的回报。Wind数据显示,截至11月22日,今年以来3360只(A\C份额合并计算)主动偏股型基金平均收益率11.17%,2617只基金获正收益,占比77.89%。其中,表现最好的收益率为120.88%,最差的为-27.89%,首尾相差接近150个百分点。

  截至11月22日,今年的“翻倍基”均被崔宸龙包揽。Wind数据显示,今年以来由崔宸龙管理的前海开源新经济A和前海开源公用事业收益率分别达120.88%和111.47%,位居主动偏股型基金业绩排行榜前两位。此外,收益率超90%的还有金鹰民族新兴、长城行业轮动A、宝盈优势产业A。

  具体从两只“翻倍基”的持仓来看,前海开源新经济A前十大重仓股包括亿纬锂能、法拉电子、比亚迪、宁德时代、东方日升、星源材质、天合光能、国投电力、中科电气和合盛硅业。前海开源公用事业前十大重仓股则包括华润电力、亿纬锂能、比亚迪股份、华能国际电力股份和华能国际、法拉电子、中国电力、宁德时代、中广核新能源、中科电气、新天绿色能源。对比来看,两只基金前十大重仓股有四只标的重合,分别为亿纬锂能、宁德时代、法拉电子、中科电气,同时还分别配置了比亚迪A股和港股。

  实际上,两只基金都重仓了新能源赛道,但侧重点有所不同。早前,前海开源公用事业收益率比前海开源新经济A更突出,但三季度持仓集中度的下降在一定程度上影响了收益率。在重仓股估值方面,三季度前海开源公用事业重仓股平均市盈率下降,平均市净率则有明显抬升;而前海开源新经济A重仓股平均市盈率和平均市净率均有所下降。

  相对于收益率紧随其后、同时也配置了较多新能源板块的主动偏股型基金而言,前海开源公用事业和前海开源新经济A配置了更细分的新能源运营等领域。相比制造端而言,新能源运营企业当前渗透率较低,商业模式开始改善。

  新能源板块走势决定了主动偏股型基金的竞争格局。在今年结构性行情下,多数绩优基金的业绩与新能源板块行情有较强相关性。

  今年二季度以来,新能源板块涨势明显。Wind数据显示,新能源指数自4月初的2486.87点一路上涨,在10月29日一度上涨到4805.06点。在个股方面,4月1日至11月23日,宁德时代股价累计上涨107%,阳光电源上涨119%,天合光能、晶澳科技更是分别大涨327%、227%,还有多只新能源股实现股价翻倍。

  在新能源指数首次站上4500点的8月30日,由韩广哲管理的金鹰民族新兴和由杨宇管理的长城行业轮动A,业绩双双翻倍。不过,伴随着此后新能源板块震荡调整,基金业绩开始回落。截至目前,上述两只基金均未能成为“翻倍基”。

  而从最近一周市场表现看,新能源板块再度走强。部分市场人士认为,不排除是由年末基金业绩排名竞争的因素导致。

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